Второй фильм о доне Камилло. Священник дон Камилло (Фернандель) едет в изгнание. Он защищал кулаками свои идеи против Пеппоне (Джино Черви) - мэра коммунистов, одновременно его соперника и друга. Кулаки неподходящий аргумент для священника и епископ отправил дона Камилло на покаяние, подальше от этого маленького мира, который он так любит..... Но не сложилось у дона Камилло на новом месте, да и Пеппоне не смог обойтись без дона Камилло...