Жили-были царь с царицей и был у них сын Иван-царевич. И все было бы хорошо, если бы однажды утром не пришли к Ивану родители и не рассказали ему о Любимой Красоте, о которой ему пели няни, а теперь мечтают каждый день. Также он хочет отправиться в этот мир искать Возлюбленную Красавицу. Пошел Иван-царевич, а к нему разбойник Булат, ставший побратимом по дороге. Стали искать Красавицу.