Действие картины разворачивается в начале XX века - 1911-1913 годах. Имперской полиции предстоит расследовать знаменитое "Дело Бутурлина", прогремевшее тогда на всю Россию. Юный поручик, сын генерала Бутурлина, умирает после долгой болезни. Однако у Аркадия Кошко есть сомнения, что смерть молодого человека вызвана естественным ходом событий.
Другое преступление, с которым предстоит столкнуться нашему герою - это убийство вдовы генерала, в котором обвиняют Сметанина - сына сестры трагически погибшей женщины. Кроме него ни у кого не было мотива убивать несчастную, незадолго до трагедии отказавшую молодому человеку в деньгах.
Следом за этим происшествием Кошко столкнется с гибелью священника отца Николая. Улики выводят главного сыщика царской полиции на мошенника из Бразилии, которого во что бы то ни стало необходимо выслать из страны.