Ён Су и Ми Ён - возлюбленные, преподающие в одной школе. Во время путешествий Ён Су встречает мать своей ученицы, Ми Ён. После бурного романа Ми Ён вынуждена бросить Ён Су. Он тяжело переживает расставание и пытается покончить жизнь самоубийством.
Однажды на улице он знакомится с Сон Хва и чувствует притяжение к ней. Он идет за ней следом и спасает ее от мужчины, который к ней пристает. Сон Хва рассказывает Ён Су историю своей любви. Они договариваются встретиться на другой день, но Сон Хва просит Ён Су не влюбляться в нее. Чтобы добиться ее расположения, Ён Су соглашается передать ее письмо мужчине, которого любит Сон Хва.