В древние временах Китай был разделенной страной, замученной бесконечными войнами. Бесчисленные королевства, большие и маленькие, боролись за превосходство. Два таких конкурирующих королевства, Ян и Жао, были в состоянии войны много лет. Во время главного сражения генералу Мужуну удается привести его армию к неожиданной победе против армии Жао. Но посреди сражения правителя королевства Ян убивает его честолюбивый племянник. У покойного короля есть только одна дочь и нет прямых наследников. Так что племянник, который является следующим в линии, пытается унаследовать трон…