Эпическая драма о любви и смерти на райских тропических островах.
Перед началом Второй Мировой войны молодой антрополог Эвелин вместе с мужем, известным ученым, приезжает на острова Папуа - Новой Гвинеи для изучения сексуальных обычаев местных племен. На островах живет еще один белый - торговец жемчугом Мик, которого дикари почитают за бога. Эвелин решает отправиться в горы к племени «охотников за головами» и просит помощи у Мика. За время их совместного путешествия Эвелин влюбляется в своего спутника. Но начинается война, японцы готовятся оккупировать острова, и Эвелин вынуждена вернуться домой в Австралию. Она теряет связь с Миком и ничего не знает о его судьбе…