Кэрол - молодая женщина, с трудом оправившаяся от последнего (хотя и далеко не первого) нервного срыва. Она только что унаследовала заброшенный ночной клуб Midnight в не самом лучшем районе, которым ранее владел её таинственный дядя Флетчер, который недавно умер. Она уезжает из дома своей матери Бетти в ночной клуб и начинает ремонтировать его в надежде вновь открыть его в ближайшее время. Тем не менее, ей быстро становится понятно, что ситуация не такая, как кажется, особенно когда она обнаруживает секретную часть клуба, которая использовалась в качестве публичного дома, обслуживающих клиентов с половыми извращениями.