После трёх лет, проведённых в тюрьме, Энрике возвращается домой в Бронкс, чтобы найти мир, который он знал и который изменился вовремя его отсутствия. Его жена Анжела изо всех сил пытается скрыть свои эмоциональное переживания, а его сын-подросток Майкл стал на путь изменений, выходящих далеко за пределы понимания Энрике. Майкл - транссексуал и хочет стать девочкой. У Энрике возникают проблемы с его сыном, который хочет быть девушкой, и Энрике решает сделать из него мужчину, которым, по его мнению, он и должен быть.
Неспособный принять собственного ребёнка таким, какой он есть, Энрике цепляется за свои улично-тюремные представления о мужественности, в то время как Анджела старается сохранить семью и защитить Майкла от его собственного отца. Как бы то ни было под бдительным оком полиции по причине его условно-досрочного освобождения, приняв жёсткие меры, Энрике рискует вновь оказаться за решёткой и потерять свою семью и свою свободу.