Тэ-Сук - бродячий кузнец, который ходит от рынка к рынку уже на протяжение 20-ти лет. Однажды на дороге он сталкивается с молодой девушкой, которая едет на похороны своего отца.
Вскоре он узнаёт, что она - дочь его бывшего друга, который разрушил его счастливую семейную жизнь.
Но действительно ли его друг виноват в том, что произошло?