Накануне русско-японской войны с целью ослабить позиции России на Дальнем Востоке японские спецслужбы засылают в Чосон двух своих агентов. У каждого своя масштабная задача. У одного — развалить остатки вооруженных сил Чосона. У другой — убить короля.