В 1974 году мормонский миссионер обнаруживает, что его мир перевернут с ног на голову, когда он влюбляется в красивого итальянского коммуниста. В оригинальном 8-миллиметровом фильме и ярком повествовании Том Кларк рассказывает историю любви на фоне прибрежной Италии, созданную с верой, самобытностью, сигаретами и торазином.