Великая Отечественная война. 1943 год. Для того, чтобы уничтожить партизанский отряд неуловимого Стратиона, гитлеровцы создают отряд лжепартизан капитана Ворона (под этой кличкой скрывается немецкий агент Штюрмер), который совершает «диверсии». В эту игру невольно вмешивается Галинка, дочь Стратиона, которая полюбила Ворона и стала его женой. Когда же она наконец поняла, кого привела к партизанам, то помогла отцу заманить в засаду подразделение немцев, направлявшееся к партизанам по сигналу Штюрмера.