19-е столетие подходит к концу. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянется, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эр Куй из клана Мэн храбро поет арию. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэ Нина и его семилетнего ученика Гуань И Луна. Растроганный мастер Юй спасает мальчика, и двое сирот, И Лун и Эр Куй, становятся названными братьями.