Фильм о жизни знаменитого корейского художника времен упадка династии Чосон. С раннего возраста мальчик Чан Сын Оп проявляет гениальные способности в живописи. Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится все известнее. Он большой любитель выпить, поэтому люди, желающие заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным. Однажды Чан Сын Оп встречает гейшу-католичку Мэ Хян. В те времена католики жестоко преследовались, и полюбившие друг друга Мэ Хян и Чан Сын Оп вынуждены расстаться. Тем временем талант Чан Сын Опа получает все большую известность…